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FRP玻璃鋼復(fù)合材料論壇

標(biāo)題: 引用一片老文激賞：中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展的一點(diǎn)想法 [打印本頁]

作者: wumingsheng 時間: 2009-6-2 18:38
標(biāo)題: 引用一片老文激賞：中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展的一點(diǎn)想法
老文激賞

剛剛過去的一年是中國風(fēng)電市場蓬勃發(fā)展的一年，由此帶動中國風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展勢態(tài)。然而，這種風(fēng)電發(fā)展的超速將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的隱憂應(yīng)引起我們足夠的重視。也許對我們在考慮我國風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃和投資風(fēng)機(jī)設(shè)備制造業(yè)時有所裨益。

由于中國的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造起步較晚，剛開始時所有的風(fēng)電設(shè)備都必須從國外進(jìn)口，后來隨著國內(nèi)風(fēng)電需求的快速增長及其進(jìn)一步增長前景帶動了國外風(fēng)機(jī)制造商紛紛進(jìn)入國內(nèi)設(shè)廠。特別是歐洲企業(yè)，先后在中國建設(shè)一些大型風(fēng)機(jī)制造能力的制造廠，逐漸占據(jù)中國新增風(fēng)電裝機(jī)的最大份額。目前，歐洲企業(yè)已成為中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)的龍頭。

目前國內(nèi)企業(yè)多數(shù)是直接購買歐洲制造企業(yè)的技術(shù)許可證，例如風(fēng)電變流器的技術(shù)許可，因而導(dǎo)致競爭日益激烈。新疆金風(fēng)，中國最大的本土風(fēng)機(jī)廠商，就是其中的佼佼者。2006年，其市場占有率高達(dá)33％。而在新疆金風(fēng)不斷發(fā)展壯大的同時，近年來，一些大型電站和機(jī)械制造商紛紛調(diào)頭進(jìn)軍風(fēng)電領(lǐng)域。例如，中國本土的第二大風(fēng)能廠商華銳風(fēng)電科技（Sinovel Windtec），已有300臺型號Fuhrlander-1.5MW的風(fēng)電變流器成功并網(wǎng)。目前華銳和國內(nèi)其他風(fēng)能企業(yè)一樣，不斷從歐洲風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)公司，如德國Aerodyn、奧地利Windtec或者英國Garrad Hassan等公司，購買其設(shè)計(jì)理念，已簽開發(fā)合同達(dá)12份以上（見表1）。同時，國內(nèi)越來越多的大學(xué)和其他的工程設(shè)備設(shè)計(jì)公司正在自主研發(fā)其風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)理念。

目前中國大約有60個風(fēng)機(jī)制造廠家，其中半數(shù)廠家生產(chǎn)的是兆瓦級風(fēng)電渦輪機(jī)，僅今年就共安裝了15個樣機(jī)。但是國內(nèi)兆瓦級風(fēng)電設(shè)備都處于樣機(jī)狀態(tài)，它們的性能如何還需要長時間的考驗(yàn)。更令人費(fèi)解的是，一些廠家一旦開發(fā)自己的產(chǎn)品就會立即出售自己產(chǎn)品的許可證給其余的生產(chǎn)廠家。因此，據(jù)傳一個名為Min Jang 的產(chǎn)品設(shè)計(jì)已經(jīng)賣給持有Aerodyn 公司開發(fā)的變流器技術(shù)許可的另外三廠家。Andreas Dubois，德國技術(shù)合作公司（GTZ，德國政府非營利組織，負(fù)責(zé)支援第三世界國家生態(tài)城市建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展）在北京成立的中國風(fēng)電中心的負(fù)責(zé)人，曾回憶道：“2003年當(dāng)我們在設(shè)計(jì)培訓(xùn)中心時，中國才有兩家風(fēng)機(jī)制造商?！爆F(xiàn)在仍難以確認(rèn)到底有多少公司參與分享風(fēng)機(jī)制造這杯羹，太多的產(chǎn)品相互模仿甚至雷同，又有多少家能堅(jiān)持笑到最后呢？Dubois認(rèn)為大多數(shù)跟風(fēng)的企業(yè)將會被淘汰出局。

   國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)起勢良好。根據(jù)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，2007到2010年全國將新增風(fēng)電裝機(jī)容量約500萬千瓦時，2011年到2020年的十年間全國可能新增裝機(jī)容量約3000多萬千瓦時。最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2007年6月30日，全國完成風(fēng)電裝機(jī)100萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到360萬千瓦；預(yù)計(jì)今年年底可以新增240萬～260萬千瓦。市場觀察家則預(yù)計(jì)到2010年底，全國將完成風(fēng)電裝機(jī)1000萬千瓦時。

然而，一些專家預(yù)警風(fēng)電發(fā)展超速將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。原因是地方或大型國企風(fēng)機(jī)制造商過多追求裝機(jī)容量的擴(kuò)張，擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場成長的速度。且本土風(fēng)機(jī)廠商喜歡招標(biāo)對方的技術(shù)進(jìn)行抄襲模仿，造成市場上產(chǎn)品良莠不齊。

來自安元易如國際科技發(fā)展有限公司(Azure International，外資咨詢商和項(xiàng)目開發(fā)商)的Sebastian Meyer，堅(jiān)持認(rèn)為中國的風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)開始產(chǎn)能過剩。Meyer 認(rèn)為：“中國的風(fēng)能市場不同于其他國家。如果你今天預(yù)定一個風(fēng)輪機(jī)，希望今年年底前收貨，那么你就可以準(zhǔn)時收貨?！痹谒磥?，風(fēng)電市場“競爭太激烈了”，許多新的、高度資本化的企業(yè)則低估了該問題。更何況，他解釋道，各省份紛紛建立自己的風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，恐怕會象汽車行業(yè)一樣遍地開花。此外，這些企業(yè)只關(guān)注風(fēng)機(jī)配件，根本就不考慮生產(chǎn)零部件。市場對風(fēng)機(jī)的要求越來越苛刻，這樣一來很容易被淘汰的。

表1：中國主要的風(fēng)電機(jī)組制造商情況表
制造企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)及其行業(yè) 主要技術(shù)參數(shù)
(額定功率) 技術(shù)來源風(fēng)機(jī)/樣機(jī)安裝
(單位:臺)

華銳風(fēng)電科技有限公司國有控股,
重工業(yè) 1500kW 技術(shù)許可證/德國弗蘭德 300 (2007年前共500)
      3000kW 購買設(shè)計(jì)/奧地利Windtec 樣機(jī)
2008年底
      5000kW 購買設(shè)計(jì)/奧地利Windtec 樣機(jī)
2009年底

東方汽輪機(jī)有限公司國有,發(fā)電廠技術(shù) 1500kW 技術(shù)許可證/德國Repower 100

      2500kW 購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn -

新疆金風(fēng)科技股份有限公司國有控股 600kW 技術(shù)許可證/
Jacobs/Repower 587
      750(800)kW 技術(shù)許可證/德國Repower 950
      1500kW 技術(shù)許可證/
Vensys 15(至2007年6月)
      2500kW 技術(shù)許可證/
Vensys -

浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電工程有限公司國有 750kW 技術(shù)許可證/德國Repower 50
      800kW 自主設(shè)計(jì) -
      1500kW 自主設(shè)計(jì)(英國Garrad Hassan公司校核) -

保定惠德風(fēng)電工程有限公司國有,航空工程 1000kW 技術(shù)許可證/德國弗蘭德 1(2006年)
      2000kW 購買設(shè)計(jì) -

沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限責(zé)任公司民營 1000kW 自主研發(fā)(沈工大) 1樣機(jī),2004年
      1500kW 自主研發(fā)(沈工大) 2(2007年3月)

江蘇新譽(yù)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司民營,鐵路工程 1500kW 國內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓
(沈工大) 10(2007年)
      2000kW 自主研發(fā) -

華儀電氣集團(tuán) 民營,上市公司 1500kW 購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn -
      780kW 自主研發(fā) -

上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司國有,上市企業(yè),電廠零件供應(yīng)商 1250kW 技術(shù)許可證/
Dewind/EU Energy 2(2007年6月)
      2000kW 購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn -

哈爾濱風(fēng)電設(shè)備股份有限公司國有, 電廠零件供應(yīng)商 1200kW 自主研發(fā) 1(樣機(jī),2006年)

廣東明陽風(fēng)電技術(shù)有限公司民營 1500kW 購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn 4(2007年;樣機(jī),2007年9月)
      3000kW 購買設(shè)計(jì) -
      5000kW 購買設(shè)計(jì) -

北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司國有 2000kW 技術(shù)許可證/
Dewind/EU Energy -

中國南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車研究所國有,鐵路工程 1650kW 購買設(shè)計(jì)/奧地利Windtec 樣機(jī),2007年底/2008年開始運(yùn)行

中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司國有,造船業(yè) 850kW 技術(shù)許可證/Frisia -
      2000kW 購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn -

武漢國測科技股份有限公司國有 1000kW 技術(shù)許可證/瑞典Delta -

艾萬迪斯能源咨詢有限公司民營 2000-3000kW 購買設(shè)計(jì)/德國RSB Consult 樣機(jī),2008年6月

國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的未來取決于政府的政策。國家通過要求風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化率、風(fēng)電全額上網(wǎng)和財(cái)稅上扶持等政策大力推動風(fēng)電和本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展，國內(nèi)政策環(huán)境趨好。但Meyer認(rèn)為，2010年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量可能僅100萬千瓦，最高可達(dá)500萬千瓦。如果按照目前風(fēng)電裝機(jī)容量的擴(kuò)張速度，到2010年時，風(fēng)電年生產(chǎn)力將達(dá)到6.6 ~ 10 GW。對于國內(nèi)市場，每年新增4 ~5GW裝機(jī)容量的規(guī)劃（見表2）是過于樂觀的。且當(dāng)前中國可再生能源法仍未固定可再生能源發(fā)電的收購價格，中國的風(fēng)電市場需要一個更加有利和穩(wěn)定的電價。風(fēng)電目前仍然存在成本較高、競爭力不強(qiáng)等問題，需要國家的相關(guān)政策的大力扶持才能快速發(fā)展。如果現(xiàn)有的優(yōu)惠政策不能持續(xù)，或者相關(guān)政策不穩(wěn)定，風(fēng)電投資風(fēng)險加大，則風(fēng)電投資熱情將會降低。

               表2：中國2010、2020年可再生能源發(fā)展目標(biāo)
能源類型潛力裝機(jī)容量/2005年生產(chǎn)力 2010年目標(biāo) 2020年目標(biāo)
大型水電 400GW 72GW（395.2TWh） 190GW 300GW
小水電       38GW（130TWh）
生物質(zhì)能 5億單位煤 2GW
沼氣       8 bn. m3 19 bn. m3 44 bn. m3
生物乙醇 --- 102萬噸 200萬噸 1000萬噸
生物柴油 --- 5萬噸 20萬噸 200萬噸
生物質(zhì)顆粒 --- --- 100萬噸 5000萬噸
風(fēng)電 1000 GW 1.26 GW 5 GW 30 GW
光伏 2200hrs./MJ/㎡ 70 MW 300 MW 1.8 GW
光熱 --- 8000萬㎡ 15000萬㎡ 30000萬㎡
地?zé)崮?nbsp; 6 GW 30MW 400萬單位煤 1200萬單位煤
潮汐能發(fā)電站 --- --- --- 100 MW
可再生能源占一次能源消耗百分比       7.5 10 15
資料來源：國家發(fā)改委

目前，世界風(fēng)電設(shè)備呈現(xiàn)大型化、變速運(yùn)行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢。全球十大風(fēng)電設(shè)備制造商累計(jì)占有了全球市場96%的份額，僅前4家最大風(fēng)電設(shè)備制造商就掌控了全球市場75%的份額。

面對巨大的風(fēng)電設(shè)備市場，加上國家政策的鼓勵，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商紛紛加大投入，對外尋求合作，以穩(wěn)固并擴(kuò)大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準(zhǔn)備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風(fēng)機(jī)技術(shù)，進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)，來分取市場蛋糕。

但在眾多的國內(nèi)廠商中，除了金風(fēng)科技外，其他廠商只占有5.2%的市場份額。即使是金風(fēng)科技也遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先者的水準(zhǔn)，而國內(nèi)不少企業(yè)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品還處在研發(fā)階段，距離商業(yè)化尚有時日。

而且風(fēng)機(jī)制造并非一本萬利的行當(dāng)，高利潤也伴隨著風(fēng)險，即便是國際上優(yōu)秀的風(fēng)機(jī)制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風(fēng)機(jī)制造的領(lǐng)導(dǎo)者，占有全球34.2%的市場份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降，在2005財(cái)年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具競爭力，同時符合中國政府對風(fēng)電項(xiàng)目70%國產(chǎn)化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風(fēng)電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠。國際巨頭的本土化市場策略，對其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的，但同時也加劇了中國市場的競爭。以Vestas為例，同類型的設(shè)備，在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%～20%。

因此，面對一個國內(nèi)市場發(fā)展空間有限而競爭非常激烈的風(fēng)機(jī)設(shè)備制造業(yè)，企業(yè)如果沒有足夠的風(fēng)險意識，特別是中國國內(nèi)企業(yè)在缺少核心技術(shù)的情況下盲目進(jìn)行投資，將面臨更大的風(fēng)險。

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