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FRP玻璃鋼復(fù)合材料論壇

標(biāo)題: 長(zhǎng)海股份：池窯滿產(chǎn)在即,新產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn) [打印本頁(yè)]

作者: 玻纖銷售員 時(shí)間: 2014-1-13 18:31
標(biāo)題: 長(zhǎng)海股份：池窯滿產(chǎn)在即,新產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn)
報(bào)告要點(diǎn)
事情描繪
我們對(duì)長(zhǎng)海各產(chǎn)品最近情況中止更新:
事情評(píng)論
新池窯月底滿產(chǎn)在即,下半年有望奉獻(xiàn)效益。7萬(wàn)噸新池窯將于八月底完成滿產(chǎn),我們估計(jì)今年將奉獻(xiàn)約1200萬(wàn)利潤(rùn)。池窯現(xiàn)已安裝100塊漏板,日產(chǎn)能150噸,剩下20多塊漏板將于近期安裝。今年總產(chǎn)量約為2.53萬(wàn)噸。新池窯的滿產(chǎn)將為公司帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)龊?一方面今年將有超越1萬(wàn)噸直接紗用于外銷,該部分利潤(rùn)為368萬(wàn);另一方面,新池窯將有約1.5萬(wàn)噸自用,公司儉省了本來(lái)外購(gòu)的部分費(fèi)用,這部分將帶來(lái)約830萬(wàn)利潤(rùn)。
拳頭產(chǎn)品增速穩(wěn)定。公司拳頭產(chǎn)品今年都將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)以配合池窯新增產(chǎn)能,其中:短切氈新增一條3000噸產(chǎn)線,現(xiàn)已竣工;薄氈現(xiàn)已有一條新線投產(chǎn),接下來(lái)仍將有兩條普通薄氈線投產(chǎn);涂層氈產(chǎn)品雖無(wú)產(chǎn)能增加,且運(yùn)轉(zhuǎn)率不高,但目前已接到美國(guó)訂單,下半年增量或有保證。此外,復(fù)合隔板增速穩(wěn)定,PE隔板正被客戶測(cè)試中,最快四季度放量。
新產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn),保溫棉仍值得等待。新產(chǎn)品放量時(shí)點(diǎn)仍需察看,但均在穩(wěn)步推進(jìn)。保溫棉現(xiàn)定價(jià)13000元/噸,較前期12000元有所進(jìn)步,現(xiàn)已供貨10噸左右,開辟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之余公司也在積極追求海外訂單,客戶的運(yùn)用體驗(yàn)將決議將來(lái)產(chǎn)品能否疾速翻開市場(chǎng);裝飾板材仍處于詢價(jià)階段;連續(xù)氈現(xiàn)已完成小批量供貨,產(chǎn)質(zhì)量量在國(guó)內(nèi)曾經(jīng)搶先,但與國(guó)外產(chǎn)品相比仍有差距,隨著將來(lái)消費(fèi)過程中的不時(shí)調(diào)試,產(chǎn)質(zhì)量量也將不時(shí)進(jìn)步。
天馬、天馬瑞盛持續(xù)展開。天馬集團(tuán)3萬(wàn)噸玻纖紗將有1萬(wàn)噸自用,另2萬(wàn)噸賣給下游客戶。集團(tuán)負(fù)債情況已好轉(zhuǎn),粗略測(cè)算今年天馬集團(tuán)可為公司奉獻(xiàn)約700萬(wàn)投資收益;瑞盛今年毛利將顯著進(jìn)步,主因今年樹脂價(jià)錢較去年上升約2000元/噸,估計(jì)毛利率應(yīng)升至8-9%。
股價(jià)回到前期平臺(tái),思索公司生長(zhǎng)性,具備配置價(jià)值。估計(jì)全年國(guó)內(nèi)收入8個(gè)億,出口收入2億多,2013-14年業(yè)績(jī)分別為0.96、1.43,對(duì)應(yīng)PE為20、14倍,維持“舉薦”。正文已終了，您可以按alt+4中止評(píng)論

作者: 玻纖銷售員 時(shí)間: 2014-1-13 18:32
標(biāo)題: Re:

作者: linky 時(shí)間: 2014-1-13 22:05
在這種市場(chǎng)環(huán)境下，發(fā)展的不錯(cuò)，勢(shì)頭強(qiáng)勁

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