2011年玻璃纖維行業(yè)市場情況分析

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        在經(jīng)歷2009年的低迷和2010年的恢復(fù)性增長之后，隨著國家宏觀經(jīng)濟由政策刺激增長向自主增長有序轉(zhuǎn)變，中國玻纖業(yè)也在2011年經(jīng)歷了由快速增長向增速逐步回落的轉(zhuǎn)變。尤其在年中出現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品銷售率持續(xù)下滑，整個玻纖市場頹勢盡顯之際，全行業(yè)果斷實施限產(chǎn)保價，適度增加庫存，同時積極進行工藝技術(shù)和裝備改造。到四季度原紗產(chǎn)量逐月下降，行業(yè)產(chǎn)能得到有效控制，與此同時，產(chǎn)品銷售率也于12月出現(xiàn)了止跌回升，全年經(jīng)濟效益最終實現(xiàn)穩(wěn)步提高，為2012年全行業(yè)繼續(xù)實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展玻纖制品深加工業(yè)打好了基礎(chǔ)。
一、2011年經(jīng)濟運行情況
1、玻纖產(chǎn)量有效控制，產(chǎn)品銷售率止跌回升
    2011年全年累計玻纖紗產(chǎn)量279萬噸，同比增長9.0%，增速明顯回落。其中池窯紗產(chǎn)量244萬噸，同比增長12.4%。年初在外貿(mào)維穩(wěn)、內(nèi)需增加、價格提升等利好消息刺激下，單月玻纖紗產(chǎn)量一路上揚，到八月份單月產(chǎn)量已達24萬噸。但隨著歐洲債務(wù)危機加劇，世界經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)下滑，風電、電子布等主要產(chǎn)品市場逐步降溫，企業(yè)庫存增加，產(chǎn)能過剩問題初顯，部分企業(yè)產(chǎn)品出廠價格開始下跌。

    面對市場頹勢，玻纖協(xié)會果斷提出限產(chǎn)保價，適度增加庫存，積極進行工藝技術(shù)和裝備改造的倡議，并通過修訂行業(yè)準入制度，召開行業(yè)會議，企業(yè)調(diào)研等形式渠道，向全行業(yè)發(fā)出號召。同時全行業(yè)在經(jīng)歷2008年金融危機洗禮之后，企業(yè)也已經(jīng)變得更為成熟自信，巨石、泰山、重慶等重點企業(yè)帶頭實施限產(chǎn)保價。從11月開始單月玻纖紗產(chǎn)量逐步下降，12月環(huán)比下降3.6%。    2011年共有在產(chǎn)池窯69座，池窯產(chǎn)能270萬余噸。與2010年新點火15座池窯相比，2011年新點火池窯僅3座，與此同時有6座池窯已經(jīng)或?qū)⒁M入冷修期。池窯產(chǎn)能的小幅下降，也為全行業(yè)控制產(chǎn)能增速，應(yīng)對市場波動和下一階段加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高高性能玻纖產(chǎn)能比例，大力發(fā)展制品深加工業(yè)創(chuàng)造了有利條件。

    2011年全年產(chǎn)品累計銷售率為97.26%。年初各月產(chǎn)品累計銷售率基本穩(wěn)定在98%以上，延續(xù)了去年的良好勢頭。但從4月份開始，受外需市場萎縮，國內(nèi)風電、電子布等市場波動的影響，產(chǎn)品累計銷售率出現(xiàn)回落，尤其在前期投資過熱，單月玻纖產(chǎn)量持續(xù)增加的背景下，產(chǎn)品累計銷售率出現(xiàn)連續(xù)八個月的持續(xù)下滑，企業(yè)庫存積壓現(xiàn)象凸顯。后期隨著限產(chǎn)保價，升級改造等措施的及時落實，全行業(yè)產(chǎn)品累計銷售率在最后一個月實現(xiàn)止跌回升，庫存積壓問題得到初步緩解。    上半年，玻纖細紗及其制品持續(xù)走俏。不僅電子布市場一片火熱，仿布、云母布、管帶織物、涂覆織物也在快速升溫，然而隨著歐美各國經(jīng)濟恢復(fù)的步伐放緩，覆銅板等國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)先后出現(xiàn)貿(mào)易摩擦及融資等經(jīng)營困境，加之行業(yè)產(chǎn)能的同質(zhì)化無序擴張，導(dǎo)致細紗及制品市場在進入下半年后快速降溫，尤其電子布產(chǎn)品價格快速走低，與年初的紅火景象形成鮮明對比。風電市場在2011年也遭遇滑鐵盧，歐美經(jīng)濟的停滯不前，國內(nèi)風電行業(yè)的政策調(diào)整，使得葉片市場與上一年相比回落了近一半。近年來電子布、風電織物市場過山車式的發(fā)展模式，讓很多企業(yè)陷入經(jīng)營困境，其中的經(jīng)驗教訓(xùn)值得我們認真反思。

2、結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動行業(yè)效益穩(wěn)步提升
    去年在CPI數(shù)據(jù)持續(xù)走高的推動下，招工難、成本上升快成為全行業(yè)關(guān)注的焦點。通過政府有效抑制通貨膨脹和全行業(yè)積極挖潛改造，大力推進節(jié)能減排和技術(shù)革新，設(shè)備更新?lián)Q代，企業(yè)生產(chǎn)成本快速增長的勢頭得到有效緩解。但另一方面，隨著金融機構(gòu)人民幣存款準備金率和存貸款基準利率的不斷上調(diào)，全行業(yè)財務(wù)費用同比增長35.6%，利息支出同比增長41.7%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加增幅達到66.8%。企業(yè)財務(wù)成本快速上升，資金鏈緊張，融資困難，逐步成為企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的新問題。

圖3 近年來玻纖行業(yè)整體經(jīng)濟效益情況（各年均為前11個月數(shù)據(jù)）
    2011年預(yù)計全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將達到1040億元左右，同比增長27.9%。利潤總額將達70億元以上，同比增長8.8%。年初在生產(chǎn)和經(jīng)營成本快速增長推動下，全行業(yè)在積極進行挖潛改造降低成本的同時，更是加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在不斷完善和推廣先進池窯技術(shù)的同時，重點發(fā)展制品深加工業(yè)。通過引導(dǎo)中小企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)制，推動制品深加工設(shè)備升級換代，拓展和擴大玻纖應(yīng)用市場。，不斷提高制品品質(zhì)和檔次水平，逐步在一些高附加值產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域取代進口產(chǎn)品。此外巨石、泰山、重慶等企業(yè)在年初實施的原紗提價帶動了全行業(yè)玻纖及制品價格的上漲。后期又在市場出現(xiàn)萎縮主動減產(chǎn)和增加庫存，盡量避免低價競爭，從而使得行業(yè)整體利潤水平得以維持，全年經(jīng)濟效益繼續(xù)保持穩(wěn)步提高。

3、出口比例和結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，深加工類產(chǎn)品成出口亮點
    2011年全行業(yè)累計玻纖及制品出口122.1萬噸，同比增長僅為0.9%。累計玻纖及制品出口金額19.6億美元，同比增長11.0%。玻纖及制品出口均價達到1605.7美元/噸，同比提高10%。全行業(yè)產(chǎn)品出口比例和出口結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化，產(chǎn)品出口比例已由2007年高峰期的67.8%下降至43.7%，整體附加值水平正在逐步提高。

    2011年在全行業(yè)大力發(fā)展制品深加工業(yè)的推動下，玻纖深加工類產(chǎn)品出口快速增加。玻璃纖維織物出口累計達到12.1萬噸，同比增長56.7%，其中30cm以內(nèi)窄幅機織物和其它玻纖機織物分別實現(xiàn)翻倍式增長，增速分別達到136.4%和180.5%；玻璃纖維網(wǎng)、墊、板等累計出口22.1萬噸，同比增長35.8%；玻璃纖維紗和巴厘紗出口增速也分別達到26.4%和21.1%。
    玻璃纖維紗出口61.8萬噸，同比增長僅為7.0%。其中玻璃纖維粗紗出口55.6萬噸，占玻纖紗出口總量的89.9%，粗紗出口均價達到1001.3美元/噸，同比提高10.3%。其他玻璃纖維出口量出現(xiàn)下滑，同比降幅達到13.9%，細紗出口受阻。
    短切玻璃纖維出口8.3萬噸，同比下降39.8%。值得一提的是2011年短切玻璃纖維也是進口各類產(chǎn)品中增速最快的。除了歐美經(jīng)濟不景氣，外需乏力之外，日本NEG公司在馬來西亞建設(shè)并投入生產(chǎn)的8萬噸熱塑短切紗池窯項目，對我國的短切玻璃纖維市場造成一定沖擊。此外未列名玻璃纖維制品出口同比下降38.1%，僅為13.8萬噸。

    出口流向方面，2011年出口到亞太地區(qū)的玻纖及制品數(shù)量達到28.4萬噸，同比增長10.3%。金融危機爆發(fā)以來，亞太地區(qū)相對穩(wěn)定的市場環(huán)境和較快的發(fā)展速度，帶動我國玻纖業(yè)對該地區(qū)出口一直保持穩(wěn)定增長。歐盟地區(qū)則由于其愈演愈烈的債務(wù)危機，實體經(jīng)濟大受影響，加之貿(mào)易反傾銷案件帶來的高關(guān)稅，使得2011年出口到該地區(qū)的玻纖及制品數(shù)量與2010年相比下跌了31.6%。北美和金磚四國（不含中國）經(jīng)濟仍在復(fù)蘇，但速度已經(jīng)明顯放緩。此外雖然中東地區(qū)局勢動蕩不斷，但在沙特、阿聯(lián)酋、土耳其等國帶領(lǐng)下，該地區(qū)進口量仍出現(xiàn)快速增長，增幅達到48.4%，成為2011年我國玻纖及制品出口的亮點。

    2011年累計玻纖及制品進口21.1萬噸，同比降低17.7%。進口商品金額9.3億美元，同比增長0.5%。2011年玻纖及制品進口數(shù)量在下跌，但集中于高端玻纖及制品應(yīng)用市場，產(chǎn)品檔次和附加值水平較高，因此進口均價達到4396.9美元/噸，同比提高22.2%。其中累計進口玻璃纖維紗5.9萬噸，同比減少38.5%；累計進口玻璃纖維織物5.7萬噸，同比減少18.0%；累計進口未列名玻璃纖維制品3.6萬噸，同比減少9.4%。進口增幅較快的是短切玻璃纖維，2011年累計進口5.1萬噸，同比增長20.6%。

二、2012年經(jīng)濟運行展望
1、繼續(xù)實施限產(chǎn)保價，暫停產(chǎn)能擴張
    1998年、2008年兩次金融危機的爆發(fā)表明，市場總是存在周期性波動。全行業(yè)應(yīng)從歷次市場大波動大蕭條中不斷獲取經(jīng)驗教訓(xùn)，逐步走向成熟。當市場低迷期來臨，企業(yè)要積極響應(yīng)行業(yè)自律措施，適度增加產(chǎn)品庫存，做好限產(chǎn)保價，同時更要把市場低迷期當做企業(yè)休整提高的重要機遇期，積極進行節(jié)能減排和技術(shù)設(shè)備改造，研發(fā)培育新項目新市場，完成企業(yè)整頓和人員培訓(xùn)，以便在下一個快速發(fā)展期中占得先機。
    面對當前世界經(jīng)濟不景氣，全行業(yè)首先要繼續(xù)實施限產(chǎn)保價，通過嚴格執(zhí)行行業(yè)準入制度，及時關(guān)停到期池窯，積極穩(wěn)定產(chǎn)品價格，努力避免低價惡性競爭，維持行業(yè)整體利潤水平。全行業(yè)要根據(jù)國內(nèi)國際經(jīng)濟發(fā)展新形勢新需求，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極進行節(jié)能減排和技術(shù)裝備改造，積極開展市場應(yīng)用研究與拓展，擴大玻纖制品應(yīng)用領(lǐng)域，逐步占領(lǐng)國際國內(nèi)中高端玻纖應(yīng)用市場。
    展望未來，國內(nèi)經(jīng)濟正從政策刺激增長向自主增長轉(zhuǎn)變，國內(nèi)消費將成為拉動經(jīng)濟增長的重要因素，而西方國家在金融危機之后紛紛回歸實體經(jīng)濟。相信隨著未來世界經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)和國內(nèi)國際兩個市場消費需求的增長，中國玻纖業(yè)必將迎來新一輪的快速發(fā)展。

2、積極擴大內(nèi)需，從國民經(jīng)濟自主增長轉(zhuǎn)變中尋找未來市場
    2008年中國玻纖工業(yè)的外貿(mào)出口比例高達68%，多年來市場結(jié)構(gòu)不合理已是行業(yè)共識。過度依賴外貿(mào)出口，不僅使行業(yè)發(fā)展易受國際市場波動影響，在金融危機和市場低迷期遭遇反傾銷訴訟，造成產(chǎn)能過剩和效益下滑，而且延緩了全行業(yè)加大下游消費市場的應(yīng)用研究，阻礙了企業(yè)產(chǎn)品檔次和市場競爭力水平的提升，也限制了行業(yè)發(fā)展空間的進一步拓展。
    據(jù)國外證券機構(gòu)估計，2011年全球增長的40%是中國貢獻的。當前國內(nèi)經(jīng)濟正從政策刺激增長向自主增長轉(zhuǎn)變，消費在國民經(jīng)濟中的作用將越來越大。國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展必將帶動玻璃纖維消費需求的增加。全行業(yè)一方面不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次，努力替代20萬噸進口中高檔玻纖制品，另一方面更要加大對國內(nèi)市場的應(yīng)用研究，不斷拓展玻纖應(yīng)用新領(lǐng)域新需求。尤其要借助國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的實施，積極尋找潛在消費市場。要將行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比例提高到合理水平，保證行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

3、新版行業(yè)準入條件出臺，將推動企業(yè)加快實施轉(zhuǎn)型
    由工信部組織、玻纖協(xié)會參與修訂的新版《玻璃纖維行業(yè)準入條件》將于年初出臺實施。該《準入條件》提高了玻璃纖維行業(yè)在企業(yè)布局、工藝裝備、能源消耗、環(huán)境保護等方面的準入門檻，新增了產(chǎn)品質(zhì)量方面的準入要求，并進一步明晰了各級政府、企業(yè)和協(xié)會有關(guān)各方在準入政策監(jiān)督實施方面的責任義務(wù)。
    新版《準入條件》以行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向為基礎(chǔ)，為企業(yè)有序進入玻璃纖維行業(yè)設(shè)定了門檻要求，也為現(xiàn)有行業(yè)企業(yè)指明了轉(zhuǎn)型升級的方向。一方面原紗生產(chǎn)在不斷提高池窯化水平的基礎(chǔ)上，更要從環(huán)境保護、節(jié)能減排、生產(chǎn)效率、自動化控制等方面提高池窯裝備技術(shù)水平，要根據(jù)市場發(fā)展趨勢合理控制產(chǎn)能增速，逐步提高高性能玻纖品種的產(chǎn)能比例。另一方面，新版《準入條件》的出臺實施將直接觸動一部分球窯、坩堝和中低水平池窯企業(yè)的生存危機，這些企業(yè)要變壓力為動力，加快實施轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)制，要在行業(yè)發(fā)展大方向大趨勢中找準自身定位，積極投身玻纖制品深加工業(yè)，通過技術(shù)儲備、裝備升級、應(yīng)用研發(fā)，培育形成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營新特色，快速提升企業(yè)實力。否則，企業(yè)不能及時跟上行業(yè)發(fā)展步伐，不得不面臨被淘汰的危險。

4、打響“十二五”發(fā)展攻堅戰(zhàn)，努力提高制品深加工率
    2012年是“十二五”規(guī)劃實施的第二年，是各項計劃深入落實的關(guān)鍵年。根據(jù)規(guī)劃指導(dǎo)思想，“十二五”期間中國玻纖業(yè)將實施發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)大調(diào)整，從以發(fā)展池窯為中心，轉(zhuǎn)移到完善提升池窯技術(shù)、重點發(fā)展玻纖制品加工業(yè)為主的方向上來。 
   因此，在積極引導(dǎo)行業(yè)中小企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型制品深加工業(yè)的同時，全行業(yè)更要努力進行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營創(chuàng)新。要鼓勵和協(xié)助裝備企業(yè)進行先進工藝和設(shè)備的國產(chǎn)化研究與創(chuàng)新，推動制品加工業(yè)裝備水平的整體提升；要積極配合國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮玻纖材料特性，大力開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，滿足國內(nèi)、國際對玻纖制品的新需求；要繼續(xù)鼓勵和協(xié)助有實力的企業(yè)走出去，完成世界范圍內(nèi)的產(chǎn)能布局，不斷從全球經(jīng)濟增長中尋找新的發(fā)展空間。要努力提升企業(yè)生產(chǎn)和管理水平，塑造和提升企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)全行業(yè)科學可持續(xù)發(fā)展。

綜述
    產(chǎn)能有效控制，效益穩(wěn)步提高，中國玻纖工業(yè)再一次用行動證明了自己在面對世界經(jīng)濟形勢惡化和市場需求日漸萎靡時能夠沉著應(yīng)對。然而持續(xù)的盈利狀態(tài)有時也會延緩行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。我們應(yīng)清醒地認識到，中國玻纖工業(yè)多年來片面追求“量的增加”而忽視“質(zhì)的提升”所導(dǎo)致的一系列問題仍然存在：產(chǎn)品附加值低，制品深加工業(yè)發(fā)展緩慢；企業(yè)創(chuàng)新意識和能力不足，市場競爭多依仗成本比較優(yōu)勢和規(guī)模擴張；市場結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)發(fā)展受外貿(mào)出口波動影響嚴重。因此產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級仍是全行業(yè)發(fā)展的重中之重。在《玻纖行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》確立“完善提升池窯技術(shù)、大力發(fā)展玻纖制品深加工業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略并形成行業(yè)共識的基礎(chǔ)上，廣大企業(yè)要審時度勢，努力做好轉(zhuǎn)型定位，不斷實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與裝備升級，加大制品研發(fā)與應(yīng)用研究力度，積極塑造和提高企業(yè)核心競爭力。中國玻纖工業(yè)才能由此走上科學可持續(xù)發(fā)展之路。
來源：:中國玻璃纖維復(fù)合材料信息網(wǎng)

ruanshiping

分析的很全面，慢慢消化

小石頭

對2011的一個總結(jié)啊。。。很是受用

小石頭

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