不飽和樹脂的產(chǎn)業(yè)整合對下游行業(yè)的影響

龍嘯天

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不飽和樹脂的產(chǎn)業(yè)整合對下游行業(yè)的影響

(常州支點智慧企業(yè)管理咨詢有限公司)

搬家！搬家！搬家！
從南到北，幾乎到處都在搬家。這就是當前不飽和聚酯樹脂行業(yè)面臨的變化。有的已經(jīng)搬遷，有的正在建設(shè)新廠，有的正到處找地，準備搬遷?？傊?，在過去的二三年里至今，搬遷成了不飽和樹脂行業(yè)里面最熱門的話題，也是每個不飽和樹脂廠所面臨的最現(xiàn)實的難題。
自從2007年無錫太湖藍藻事件以來，以江蘇省為代表的各個地方政府，都開始把化工廠搬遷到化工集中區(qū)作為對化工污染治理的不二法則。一場大搬遷、大遷移的浪潮從南到北，席卷整個中國。而與此同時，廣東省政府關(guān)于對珠江三角洲地區(qū)采取的所謂“騰籠換鳥”政策，也迫使包括不飽和樹脂廠在內(nèi)的大批化工企業(yè)開始了北上遷移。截止2012年國慶前夕，已經(jīng)有廣東福田樹脂有限公司、廣東華訊樹脂有限公司、江蘇富菱化工有限公司、常州華科樹脂有限公司、常州華日新材料有限公司、常州天馬瑞盛樹脂有限公司、江陰金牛樹脂有限公司、江陰明大樹脂有限公司、常州新日化學有限公司（亞邦）等十幾家樹脂廠完成了企業(yè)搬遷，而金陵帝斯曼樹脂有限公司、天津合成樹脂有限公司、常州方鑫樹脂有限公司等多家企業(yè)正在搬遷過程之中。
所有這些搬遷企業(yè)，在完成搬遷以后，與搬遷以前相比，企業(yè)都發(fā)生了比較大的變化。首先，企業(yè)規(guī)模成倍擴大。幾乎所有搬遷企業(yè)都利用搬遷的時機擴大了產(chǎn)能；其次，工藝裝備水平大幅度提高，普遍采用了以計算機分布控制為基礎(chǔ)的DCS控制系統(tǒng)，大大提高了生產(chǎn)過程的自動化水平，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性大幅度提高；第三，環(huán)保安全水平上了一個新臺階，企業(yè)運營規(guī)范程度大幅度提高。目前，大部分已完成搬遷的樹脂企業(yè)不僅廢水排放達到了國家最新標準，而且廢氣的處理也普遍采用了焚燒的方法，污染物處理水平開始向國際先進水平靠攏。第四，由于投入的巨大，以及環(huán)保安全費用的大幅度增加，所有搬遷企業(yè)在搬遷后的運營成本，都比搬遷以前出現(xiàn)了明顯的增長，企業(yè)效益水平總體下降。
由于土地指標和區(qū)域排污總量的限制，各地化工區(qū)對化工廠的容納能力是非常有限的，遠遠無法滿足區(qū)外企業(yè)的進入要求。隨著越來越多的化工企業(yè)開始認識到搬遷與否決定了企業(yè)未來的生死，因此，越來越多的企業(yè)開始申請進入化工區(qū)，于是各地化工區(qū)的進入門檻也越來越高，以江蘇省的化工區(qū)為例，2007年剛開始設(shè)立化工區(qū)的時候，入門要求是蘇南地區(qū)每畝地的投資額不少于300萬元，蘇北地區(qū)不少于180萬元，到2010年，蘇南地區(qū)標準提高到投資總額不少于一億元，2012年，該標準再次提高到十億元。同時，蘇北地區(qū)的投資標準也在不斷相應提高。也就是說，這一新標準已經(jīng)事實上把后面的不飽和樹脂廠排除在化工區(qū)以外了。其他地區(qū)化工區(qū)的入門標準雖然還沒有江蘇這樣高，但是也是在不斷提高，而作為投資不大的不飽和樹脂廠來講，要想進入化工區(qū)已經(jīng)越來越難，因此，部分樹脂廠就利用一些相對落后地區(qū)的政策還沒有落實到位的時間差，聯(lián)合組團投資，到那些相對落后的地區(qū)，建立新的樹脂廠，以便應對未來老廠被政府關(guān)閉以后的市場接續(xù)問題。
由此我們看到，一場以政府環(huán)保政策為推手的化工產(chǎn)業(yè)大整合已經(jīng)拉開序幕，不飽和樹脂生產(chǎn)企業(yè)，也必然在這個整合之中。預計三年后，不飽和樹脂行業(yè)就會出現(xiàn)一個明顯的變化。首先，樹脂生產(chǎn)企業(yè)越來越少，第二，單個生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模越來越大，第三，樹脂綜合質(zhì)量水平越來越高，第四，樹脂生產(chǎn)企業(yè)的運營成本越來越高。這樣一個整合結(jié)果，會對不飽和樹脂的下游行業(yè)帶來怎樣的影響呢？就如同硬幣都有兩面一樣，任何整合結(jié)果對下游行業(yè)來講，其影響都是有好有壞的。
先說正面的影響。首先，由于生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進，不飽和樹脂行業(yè)整體質(zhì)量的穩(wěn)定性有所提高，這對于下游企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量水平大有裨益，有利于提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的整體質(zhì)量水平，這對整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展具有極其重要的歷史性意義。其次，由于每個企業(yè)的規(guī)模大大增加，對下游企業(yè)的供給能力也大大增加，同時，由于大企業(yè)的庫存能力和與上游的談判能力都大大增強，使得樹脂企業(yè)能夠有條件在市場波動的情況下保持較長時間的價格相對穩(wěn)定，市場巨幅波動的幾率將會減少，有利于下游企業(yè)保持成本的穩(wěn)定，和制定較長時期的經(jīng)營計劃。第三，大量小樹脂廠被淘汰出局以后，相應的大量下游小企業(yè)也將面臨著被同步淘汰的局面，對于下游行業(yè)優(yōu)化競爭機制，提升行業(yè)整體盈利水平就會起到積極的作用。
接著來講負面影響。俗話說，客大欺店，店大欺客。隨著不飽和樹脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的不斷減少，以及單體企業(yè)規(guī)模的逐步擴大，下游企業(yè)會發(fā)現(xiàn)，他們在樹脂廠面前的地位在逐步發(fā)生著微妙的變化，樹脂企業(yè)在定價方式和資金支付方式等多方面開始越來越強硬，限制條件越來越多。這種情況有點像2007年—2010年期間的玻璃纖維行業(yè)，由于玻纖行業(yè)早于樹脂行業(yè)完成了產(chǎn)業(yè)整合，形成了以桐鄉(xiāng)巨石、重慶國際復合和山東泰安三大家為主體的相對寡頭壟斷局面，因此，在外需市場出現(xiàn)大幅度增長的時候，內(nèi)需市場的作用就開始弱化，對內(nèi)需客戶的條件就非?？量獭６鄬τ诓＠w行業(yè)的生產(chǎn)特點，不飽和樹脂行業(yè)在生產(chǎn)調(diào)整的靈活性方面具有玻纖企業(yè)所無法具備的獨特優(yōu)勢，隨時可以通過停產(chǎn)來減少庫存和穩(wěn)定市場價格。而玻纖廠由于無法停產(chǎn)，因此，在市場低迷期間，其與下游客戶的地位就會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，會更多有求于下游客戶幫助其消化庫存，這種困境就不會發(fā)生在不飽和樹脂企業(yè)身上。因此，一旦不飽和樹脂行業(yè)完成整合，就會形成幾個強勢企業(yè)來操縱市場價格，從而使下游企業(yè)在面對樹脂廠的談判中處于被動局面。這一點其實在過去幾年里的乙烯基酯樹脂市場中已經(jīng)有所體現(xiàn)。
這個世界，任何事物都是一物降一物。盡管相對于下游企業(yè)來講，樹脂廠有可能成為巨頭，但是，相對于他們的上游來講，樹脂廠也同樣面臨著與其下游企業(yè)同樣的境遇。因此，即使樹脂行業(yè)完成了產(chǎn)業(yè)整合，樹脂市場的波動，還主要取決于石化市場的變化。由于產(chǎn)業(yè)鏈對價格的傳導具有遲滯效應，因此，如何能在價格變動之際，提前預知價格的變動方向和可能的變動幅度，甚至能夠預測樹脂生產(chǎn)企業(yè)的實際成本變動狀態(tài)，這對于樹脂下游企業(yè)及時應對市場變化，在市場變動之前就能采取相應措施來降低材料成本，具有極其重要的意義。
  怎樣與樹脂廠談明天的價格，可能是未來決定樹脂下游企業(yè)材料成本優(yōu)勢與否的關(guān)鍵所在。


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