復(fù)合材料業(yè)的朝陽(yáng)—風(fēng)機(jī)葉片制造業(yè)

玄武

據(jù)有關(guān)資料顯示，世界復(fù)合材料將以年均6%的增長(zhǎng)速度發(fā)展，而亞洲則保持每年兩位數(shù)增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額占世界比例將從目前的36%增長(zhǎng)到2015年的46%。其中，東亞復(fù)合材料生產(chǎn)和市場(chǎng)較發(fā)達(dá)。中國(guó)大陸是亞洲復(fù)合材料增長(zhǎng)最快、最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，風(fēng)能、大型飛機(jī)、汽車(chē)工業(yè)、建筑業(yè)、造船、環(huán)保等應(yīng)用領(lǐng)域，成為復(fù)合材料市場(chǎng)發(fā)展的主導(dǎo)力量。風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片制造業(yè)也搭乘著順風(fēng)車(chē)，快速發(fā)展起來(lái)。

　　政策扶持風(fēng)電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

　　《可再生能源法》實(shí)施以來(lái)，中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，政府將風(fēng)力發(fā)電作為改善能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)氣候變化和主要替代能源技術(shù)之一、給予有力扶持，設(shè)立了2010年和2020年風(fēng)電裝機(jī)容量分別達(dá)到1000萬(wàn)千瓦、3000萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，制定了風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化相關(guān)政策，并輔以“風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)”等措施，推動(dòng)其技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)培育和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。過(guò)去10年內(nèi)，中國(guó)風(fēng)電平均增長(zhǎng)速度為50%以上。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）日前公布的年度數(shù)據(jù)顯示，2008年全球風(fēng)電的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過(guò)去10年內(nèi)的平均增長(zhǎng)速度，達(dá)到28.8%。其中，新增的風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)2753萬(wàn)千瓦（2007年為20073兆瓦），同比增長(zhǎng)37%。而中國(guó)更是連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量翻番，并首次突破了千萬(wàn)千瓦大關(guān)，超過(guò)印度，成為亞洲第一、世界第四的風(fēng)電大國(guó)。全球超過(guò)15%的風(fēng)電資金份額投向中國(guó)，總額達(dá)340億人民幣，中國(guó)成為世界上最大風(fēng)電市場(chǎng)之一。數(shù)據(jù)顯示，2008年全球增長(zhǎng)最快的風(fēng)電市場(chǎng)分別為歐洲、北美和亞洲。其中，美國(guó)超過(guò)德國(guó)，躍居全球風(fēng)電總裝機(jī)容量首位，達(dá)25170兆瓦；中國(guó)則位居第四，達(dá)1221萬(wàn)千瓦。截至2008年年底，全球的總裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦。
　　雖然風(fēng)電市場(chǎng)增幅巨大，不過(guò)，金融危機(jī)也在某種程度上制約了該行業(yè)的發(fā)展。在2008年年底，全球金融危機(jī)造成新的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目和新風(fēng)機(jī)部件訂單的融資能力開(kāi)始下降，且融資金額劇減。同時(shí)，曾經(jīng)帶來(lái)數(shù)以千計(jì)新增就業(yè)機(jī)會(huì)的風(fēng)電制造業(yè)，也開(kāi)始出現(xiàn)了裁員現(xiàn)象。然而2009年，中國(guó)的風(fēng)電新增容量會(huì)有可能打破紀(jì)錄，再度翻番，占全球新增裝機(jī)容量的三分之一。到2010年，中國(guó)風(fēng)電的總裝機(jī)容量有望達(dá)到3000萬(wàn)千瓦，超過(guò)位居第二三位的德國(guó)和西班牙，成為僅次于美國(guó)的風(fēng)電大國(guó)，提前10年達(dá)到中國(guó)政府確定的風(fēng)電2020年發(fā)展目標(biāo)。以上網(wǎng)電價(jià)為例，由于世界水泥價(jià)格、鋼材價(jià)格的大幅下降，目前建設(shè)一座風(fēng)電廠的投資成本已下降了20%左右。因此，在上網(wǎng)電價(jià)保持不變的情況下，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)已開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利。

　　風(fēng)機(jī)葉片制造技術(shù)不斷提升

　　風(fēng)機(jī)葉片是體現(xiàn)風(fēng)能技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵風(fēng)力機(jī)組部件，風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)業(yè)是伴隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)及風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而迅速躥升的。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)和科研院所的共同努力，中國(guó)風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)業(yè)的供給能力迅速提升。截至2008年，中國(guó)境內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組葉片廠商共有40余家。其中，已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)階段的公司有14家。2008年，已投入批量生產(chǎn)的葉片公司生產(chǎn)能力為460萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)到2010年，這些葉片公司全部進(jìn)入批量生產(chǎn)階段后，綜合生產(chǎn)能力將達(dá)到900萬(wàn)千瓦。

　　復(fù)合材料風(fēng)機(jī)葉片是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵動(dòng)力部件，直接影響著整個(gè)系統(tǒng)的性能，要求其具有長(zhǎng)期在戶外自然環(huán)境條件下使用的耐候性，匹配合理的價(jià)格。因此，葉片的設(shè)計(jì)和制造質(zhì)量水平十分重要，被視為風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)水平代表。

　　風(fēng)電葉片是一種高性能的復(fù)合材料產(chǎn)品，制造條件要求高，溫度要求16℃~25℃，空氣濕度要求低于70%。傳統(tǒng)復(fù)合材料風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片多采用手糊工藝制造。手糊工藝的主要特點(diǎn)在于手工操作、開(kāi)模成型（成型工藝中樹(shù)脂和增強(qiáng)纖維需完全暴露于操作環(huán)境中）、生產(chǎn)效率低，樹(shù)脂固化程度（樹(shù)脂的化學(xué)反應(yīng)程度）往往偏低，適合產(chǎn)品批量較小、質(zhì)量均勻性要求較低的復(fù)合材料制品的生產(chǎn)。因此手糊工藝生產(chǎn)風(fēng)機(jī)葉片的主要缺點(diǎn)是產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工人的操作熟練程度及環(huán)境條件依賴(lài)性較大，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量均勻性波動(dòng)較大，產(chǎn)品的動(dòng)靜平衡保證性差，廢品率較高。特別是對(duì)高性能的復(fù)雜氣動(dòng)外型和夾芯結(jié)構(gòu)葉片，還往往需要粘接等二次加工，粘接工藝需要粘接平臺(tái)或型架，以確保粘接面的貼合，生產(chǎn)工藝更加復(fù)雜和困難。手糊工藝制造的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片在使用過(guò)程中，往往由于工藝過(guò)程中的含膠量不均勻、纖維/樹(shù)脂浸潤(rùn)不良及固化不完全等，引發(fā)裂紋、斷裂和葉片變形等問(wèn)題。此外，手糊工藝往往還會(huì)伴有大量有害物質(zhì)和溶劑的釋放，有一定的環(huán)境污染問(wèn)題。

　　真空灌注工藝適宜大型風(fēng)機(jī)葉片批量生產(chǎn)。主要原理為先在模腔中鋪放好按性能和結(jié)構(gòu)要求設(shè)計(jì)好的增強(qiáng)材料預(yù)成型體，采用注射設(shè)備將專(zhuān)用低粘度注射樹(shù)脂體系注入閉合模腔，模具具有周邊密封和緊固以及注射及排氣系統(tǒng)，以保證樹(shù)脂流動(dòng)順暢，并排出模腔中的全部氣體和徹底浸潤(rùn)纖維，并且模具有加熱系統(tǒng)，可進(jìn)行加熱固化而成型復(fù)合材料構(gòu)件，屬于半機(jī)械化的復(fù)合材料成型工藝。工人只需將設(shè)計(jì)好的干纖維預(yù)成型體放到模具中合模，隨后的工藝則完全靠模具和注射系統(tǒng)來(lái)完成和保障，沒(méi)有任何樹(shù)脂的暴露，因而對(duì)工人的技術(shù)和環(huán)境的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于手糊工藝，并可有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量。與手糊工藝相比，真空灌注工藝不但節(jié)約了粘接工藝的各種工裝設(shè)備，而且節(jié)約了工作時(shí)間，提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本。同時(shí)由于采用了低粘度樹(shù)脂浸潤(rùn)纖維以及采用加溫固化工藝，大大提高了復(fù)合材料質(zhì)量和生產(chǎn)效率。中材科技、中復(fù)連眾、中航惠騰，棱光實(shí)業(yè)、東方電氣等國(guó)內(nèi)大型葉片制造商均已采用真空灌注工藝。

　　風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)業(yè)發(fā)展日臻成熟

　　葉片是風(fēng)機(jī)設(shè)備的核心部件，從零部件價(jià)值量的角度來(lái)看，葉片的價(jià)值量最大，造價(jià)約占整個(gè)設(shè)備的25％。同時(shí)，風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)業(yè)是風(fēng)電機(jī)組部件中確定性較高、市場(chǎng)容量較大、盈利模式清晰的復(fù)合材料行業(yè)。

　　目前，丹麥的LMlasfiber公司是全球領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)葉片生產(chǎn)商，全球市場(chǎng)占有率達(dá)到45%。由于風(fēng)機(jī)葉片的技術(shù)含量與進(jìn)入門(mén)檻較高，國(guó)內(nèi)目前具備葉片規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)并不多。主要有中材科技、中復(fù)連眾、中航惠騰，棱光實(shí)業(yè)。國(guó)際知名的葉片制造商丹麥艾爾姆(LM)公司、維斯塔斯(Vestas)公司、西班牙歌美颯(Gamesa)公司和印度蘇司蘭(Suzlon)公司，已在天津獨(dú)資設(shè)廠生產(chǎn)風(fēng)電葉片。

　　國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)超過(guò)40家葉片制造商。這其中的大部分企業(yè)由于本身沒(méi)有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，注定要被邊緣化，甚至淘汰。根據(jù)國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)的規(guī)劃和目前的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展，包括中材科技、中復(fù)連眾、中航惠騰均有1000套規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，棱光實(shí)業(yè)今年產(chǎn)能將達(dá)到550套，2010年將繼續(xù)提高，這4家企業(yè)的預(yù)計(jì)規(guī)模將接近4000套。目前對(duì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)的變數(shù)在于外資葉片廠，外資葉片制造商生產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)，根據(jù)其擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)規(guī)模將接近2000套，加上4家國(guó)內(nèi)大廠的產(chǎn)能規(guī)劃，已經(jīng)可以滿足市場(chǎng)需求，更何況還有零零散散的諸多小廠。隨著供需緊張形勢(shì)的緩解，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過(guò)程，市場(chǎng)將形成少數(shù)幾個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭，這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力，而其他廠商將逐漸淡出競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)國(guó)內(nèi)葉片生產(chǎn)企業(yè)將日臻成熟，產(chǎn)品除滿足內(nèi)需外，出口有望實(shí)現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

　　葉片制造商的收益主要取決于銷(xiāo)售價(jià)格和成本兩方面，隨著葉片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，成本和售價(jià)都將明顯下降，但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成本下降速度超過(guò)售價(jià)降低速度，盈利超過(guò)平均水平。隨著國(guó)際原油價(jià)格的下降，風(fēng)機(jī)葉片的主要原材料樹(shù)脂、玻璃纖維布和PVC等都會(huì)下調(diào)，風(fēng)機(jī)葉片保持10%~15%的凈利潤(rùn)率是比較合理的指數(shù)。

　　國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)的高速擴(kuò)張帶來(lái)對(duì)上游零部件的需求增長(zhǎng)，目前葉片、齒輪箱、軸承等零部件供需均較緊張，為零部件企業(yè)帶來(lái)良好的景氣周期。由于境外制造商在國(guó)內(nèi)設(shè)置的葉片廠主要面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而同樣型號(hào)產(chǎn)品境外葉片制造商的售價(jià)較國(guó)內(nèi)制造商高，因此在可選的情況下，國(guó)外制造商基本都會(huì)采用國(guó)內(nèi)葉片制造商作為供應(yīng)方。加之國(guó)內(nèi)整機(jī)商的迅速發(fā)展，也給葉片制造業(yè)帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)。

　　隨著供需形勢(shì)的緩解，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，盈利能力將回歸平均水平。葉片行業(yè)目前盈利能力頗高，因此廠商控制成本的壓力不大，但在未來(lái)，成本控制能力、技術(shù)創(chuàng)新水平在很大程度上決定了企業(yè)的盈虧。

　　目前，風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)行業(yè)性的洗牌整合，將來(lái)有可能成為寡頭之一的風(fēng)機(jī)葉片制造企業(yè)需要具備以下特征：目前已經(jīng)有一定生產(chǎn)規(guī)模和相對(duì)較高的市場(chǎng)占有率，有一定技術(shù)基礎(chǔ)，清晰的發(fā)展思路與良好的成本控制能力等。簡(jiǎn)言之，就是有規(guī)模、有技術(shù)基礎(chǔ)、成本控制能力好?！皣?guó)家戰(zhàn)略”旌旗飄揚(yáng)，企業(yè)沖動(dòng)甚囂塵上，誰(shuí)能笑傲殺場(chǎng)，有勇有謀者為上。



摘自:http://www.ccfxx.com:8082/Sort/news/090608616.htm