引用一片老文激賞：中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展的一點(diǎn)想法

wumingsheng

   老文激賞  



剛剛過去的一年是中國風(fēng)電市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的一年，由此帶動(dòng)中國風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展勢(shì)態(tài)。然而，這種風(fēng)電發(fā)展的超速將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的隱憂應(yīng)引起我們足夠的重視。也許對(duì)我們?cè)诳紤]我國風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃和投資風(fēng)機(jī)設(shè)備制造業(yè)時(shí)有所裨益。

    由于中國的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造起步較晚，剛開始時(shí)所有的風(fēng)電設(shè)備都必須從國外進(jìn)口，后來隨著國內(nèi)風(fēng)電需求的快速增長及其進(jìn)一步增長前景帶動(dòng)了國外風(fēng)機(jī)制造商紛紛進(jìn)入國內(nèi)設(shè)廠。特別是歐洲企業(yè)，先后在中國建設(shè)一些大型風(fēng)機(jī)制造能力的制造廠，逐漸占據(jù)中國新增風(fēng)電裝機(jī)的最大份額。目前，歐洲企業(yè)已成為中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)的龍頭。

    目前國內(nèi)企業(yè)多數(shù)是直接購買歐洲制造企業(yè)的技術(shù)許可證，例如風(fēng)電變流器的技術(shù)許可，因而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。新疆金風(fēng)，中國最大的本土風(fēng)機(jī)廠商，就是其中的佼佼者。2006年，其市場(chǎng)占有率高達(dá)33％。而在新疆金風(fēng)不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，近年來，一些大型電站和機(jī)械制造商紛紛調(diào)頭進(jìn)軍風(fēng)電領(lǐng)域。例如，中國本土的第二大風(fēng)能廠商華銳風(fēng)電科技（Sinovel Windtec），已有300臺(tái)型號(hào)Fuhrlander-1.5MW的風(fēng)電變流器成功并網(wǎng)。目前華銳和國內(nèi)其他風(fēng)能企業(yè)一樣，不斷從歐洲風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)公司，如德國Aerodyn、奧地利Windtec或者英國Garrad Hassan等公司，購買其設(shè)計(jì)理念，已簽開發(fā)合同達(dá)12份以上（見表1）。同時(shí)，國內(nèi)越來越多的大學(xué)和其他的工程設(shè)備設(shè)計(jì)公司正在自主研發(fā)其風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)理念。

    目前中國大約有60個(gè)風(fēng)機(jī)制造廠家，其中半數(shù)廠家生產(chǎn)的是兆瓦級(jí)風(fēng)電渦輪機(jī)，僅今年就共安裝了15個(gè)樣機(jī)。但是國內(nèi)兆瓦級(jí)風(fēng)電設(shè)備都處于樣機(jī)狀態(tài)，它們的性能如何還需要長時(shí)間的考驗(yàn)。更令人費(fèi)解的是，一些廠家一旦開發(fā)自己的產(chǎn)品就會(huì)立即出售自己產(chǎn)品的許可證給其余的生產(chǎn)廠家。因此，據(jù)傳一個(gè)名為Min Jang 的產(chǎn)品設(shè)計(jì)已經(jīng)賣給持有Aerodyn 公司開發(fā)的變流器技術(shù)許可的另外三廠家。Andreas Dubois，德國技術(shù)合作公司（GTZ，德國政府非營利組織，負(fù)責(zé)支援第三世界國家生態(tài)城市建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展）在北京成立的中國風(fēng)電中心的負(fù)責(zé)人，曾回憶道：“2003年當(dāng)我們?cè)谠O(shè)計(jì)培訓(xùn)中心時(shí)，中國才有兩家風(fēng)機(jī)制造商?！爆F(xiàn)在仍難以確認(rèn)到底有多少公司參與分享風(fēng)機(jī)制造這杯羹，太多的產(chǎn)品相互模仿甚至雷同，又有多少家能堅(jiān)持笑到最后呢？Dubois認(rèn)為大多數(shù)跟風(fēng)的企業(yè)將會(huì)被淘汰出局。

     國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)起勢(shì)良好。根據(jù)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，2007到2010年全國將新增風(fēng)電裝機(jī)容量約500萬千瓦時(shí)，2011年到2020年的十年間全國可能新增裝機(jī)容量約3000多萬千瓦時(shí)。最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2007年6月30日，全國完成風(fēng)電裝機(jī)100萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到360萬千瓦；預(yù)計(jì)今年年底可以新增240萬～260萬千瓦。市場(chǎng)觀察家則預(yù)計(jì)到2010年底，全國將完成風(fēng)電裝機(jī)1000萬千瓦時(shí)。

    然而，一些專家預(yù)警風(fēng)電發(fā)展超速將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。原因是地方或大型國企風(fēng)機(jī)制造商過多追求裝機(jī)容量的擴(kuò)張，擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)成長的速度。且本土風(fēng)機(jī)廠商喜歡招標(biāo)對(duì)方的技術(shù)進(jìn)行抄襲模仿，造成市場(chǎng)上產(chǎn)品良莠不齊。

    來自安元易如國際科技發(fā)展有限公司(Azure International，外資咨詢商和項(xiàng)目開發(fā)商)的Sebastian Meyer，堅(jiān)持認(rèn)為中國的風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)開始產(chǎn)能過剩。Meyer 認(rèn)為：“中國的風(fēng)能市場(chǎng)不同于其他國家。如果你今天預(yù)定一個(gè)風(fēng)輪機(jī)，希望今年年底前收貨，那么你就可以準(zhǔn)時(shí)收貨?！痹谒磥恚L(fēng)電市場(chǎng)“競(jìng)爭(zhēng)太激烈了”，許多新的、高度資本化的企業(yè)則低估了該問題。更何況，他解釋道，各省份紛紛建立自己的風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，恐怕會(huì)象汽車行業(yè)一樣遍地開花。此外，這些企業(yè)只關(guān)注風(fēng)機(jī)配件，根本就不考慮生產(chǎn)零部件。市場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)的要求越來越苛刻，這樣一來很容易被淘汰的。

表1：中國主要的風(fēng)電機(jī)組制造商情況表
制造企業(yè)名稱    企業(yè)性質(zhì)及其行業(yè)    主要技術(shù)參數(shù)
(額定功率)    技術(shù)來源    風(fēng)機(jī)/樣機(jī)安裝
(單位:臺(tái))

華銳風(fēng)電科技有限公司    國有控股,
重工業(yè)    1500kW    技術(shù)許可證/德國弗蘭德    300 (2007年前共500)
        3000kW    購買設(shè)計(jì)/奧地利Windtec    樣機(jī)
2008年底
        5000kW    購買設(shè)計(jì)/奧地利Windtec    樣機(jī)
2009年底


東方汽輪機(jī)有限公司    國有,發(fā)電廠技術(shù)    1500kW    技術(shù)許可證/德國Repower    100

        2500kW    購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn    -


新疆金風(fēng)科技股份有限公司    國有控股    600kW    技術(shù)許可證/
Jacobs/Repower    587
        750(800)kW    技術(shù)許可證/德國Repower    950
        1500kW    技術(shù)許可證/
Vensys    15(至2007年6月)
        2500kW    技術(shù)許可證/
Vensys    -


浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電工程有限公司    國有    750kW    技術(shù)許可證/德國Repower    50
        800kW    自主設(shè)計(jì)    -
        1500kW    自主設(shè)計(jì)(英國Garrad Hassan公司校核)    -


保定惠德風(fēng)電工程有限公司    國有,航空工程    1000kW    技術(shù)許可證/德國弗蘭德    1(2006年)
        2000kW    購買設(shè)計(jì)    -


沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限責(zé)任公司    民營    1000kW    自主研發(fā)(沈工大)    1樣機(jī),2004年
        1500kW    自主研發(fā)(沈工大)    2(2007年3月)

江蘇新譽(yù)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司    民營,鐵路工程    1500kW    國內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓
(沈工大)    10(2007年)
        2000kW    自主研發(fā)    -

華儀電氣集團(tuán)    民營,上市公司    1500kW    購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn    -
        780kW    自主研發(fā)    -

上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司    國有,上市企業(yè),電廠零件供應(yīng)商    1250kW    技術(shù)許可證/
Dewind/EU Energy    2(2007年6月)
        2000kW    購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn    -


哈爾濱風(fēng)電設(shè)備股份有限公司    國有, 電廠零件供應(yīng)商    1200kW    自主研發(fā)    1(樣機(jī),2006年)


廣東明陽風(fēng)電技術(shù)有限公司    民營    1500kW    購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn    4(2007年;樣機(jī),2007年9月)
        3000kW    購買設(shè)計(jì)    -
        5000kW    購買設(shè)計(jì)    -

北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司    國有    2000kW    技術(shù)許可證/
Dewind/EU Energy    -

中國南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車研究所    國有,鐵路工程    1650kW    購買設(shè)計(jì)/奧地利Windtec    樣機(jī),2007年底/2008年開始運(yùn)行

中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司    國有,造船業(yè)    850kW    技術(shù)許可證/Frisia    -
        2000kW    購買設(shè)計(jì)/德國Aerodyn    -

武漢國測(cè)科技股份有限公司    國有    1000kW    技術(shù)許可證/瑞典Delta    -

艾萬迪斯能源咨詢有限公司    民營    2000-3000kW    購買設(shè)計(jì)/德國RSB Consult    樣機(jī),2008年6月


國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的未來取決于政府的政策。國家通過要求風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化率、風(fēng)電全額上網(wǎng)和財(cái)稅上扶持等政策大力推動(dòng)風(fēng)電和本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展，國內(nèi)政策環(huán)境趨好。但Meyer認(rèn)為，2010年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量可能僅100萬千瓦，最高可達(dá)500萬千瓦。如果按照目前風(fēng)電裝機(jī)容量的擴(kuò)張速度，到2010年時(shí)，風(fēng)電年生產(chǎn)力將達(dá)到6.6 ~ 10 GW。對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)，每年新增4 ~5GW裝機(jī)容量的規(guī)劃（見表2）是過于樂觀的。且當(dāng)前中國可再生能源法仍未固定可再生能源發(fā)電的收購價(jià)格，中國的風(fēng)電市場(chǎng)需要一個(gè)更加有利和穩(wěn)定的電價(jià)。風(fēng)電目前仍然存在成本較高、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問題，需要國家的相關(guān)政策的大力扶持才能快速發(fā)展。如果現(xiàn)有的優(yōu)惠政策不能持續(xù)，或者相關(guān)政策不穩(wěn)定，風(fēng)電投資風(fēng)險(xiǎn)加大，則風(fēng)電投資熱情將會(huì)降低。
               
                 表2：中國2010、2020年可再生能源發(fā)展目標(biāo)
能源類型    潛力    裝機(jī)容量/2005年生產(chǎn)力    2010年目標(biāo)    2020年目標(biāo)
大型水電    400GW    72GW（395.2TWh）    190GW    300GW
小水電        38GW（130TWh）        
生物質(zhì)能    5億單位煤    2GW         
沼氣        8 bn. m3    19 bn. m3    44 bn. m3
生物乙醇    ---    102萬噸    200萬噸    1000萬噸
生物柴油    ---    5萬噸    20萬噸    200萬噸
生物質(zhì)顆粒    ---    ---    100萬噸    5000萬噸
風(fēng)電    1000 GW    1.26 GW    5 GW    30 GW
光伏    2200hrs./MJ/㎡    70 MW    300 MW    1.8 GW
光熱    ---    8000萬㎡    15000萬㎡    30000萬㎡
地?zé)崮?nbsp;   6 GW    30MW    400萬單位煤    1200萬單位煤
潮汐能發(fā)電站    ---    ---    ---    100 MW
可再生能源占一次能源消耗百分比         7.5    10    15
資料來源：國家發(fā)改委
   
    目前，世界風(fēng)電設(shè)備呈現(xiàn)大型化、變速運(yùn)行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢(shì)。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢(shì)。全球十大風(fēng)電設(shè)備制造商累計(jì)占有了全球市場(chǎng)96%的份額，僅前4家最大風(fēng)電設(shè)備制造商就掌控了全球市場(chǎng)75%的份額。

    面對(duì)巨大的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)，加上國家政策的鼓勵(lì)，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商紛紛加大投入，對(duì)外尋求合作，以穩(wěn)固并擴(kuò)大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準(zhǔn)備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風(fēng)機(jī)技術(shù)，進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)，來分取市場(chǎng)蛋糕。

    但在眾多的國內(nèi)廠商中，除了金風(fēng)科技外，其他廠商只占有5.2%的市場(chǎng)份額。即使是金風(fēng)科技也遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先者的水準(zhǔn)，而國內(nèi)不少企業(yè)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品還處在研發(fā)階段，距離商業(yè)化尚有時(shí)日。

    而且風(fēng)機(jī)制造并非一本萬利的行當(dāng)，高利潤也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，即便是國際上優(yōu)秀的風(fēng)機(jī)制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風(fēng)機(jī)制造的領(lǐng)導(dǎo)者，占有全球34.2%的市場(chǎng)份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降，在2005財(cái)年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)符合中國政府對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目70%國產(chǎn)化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風(fēng)電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠。國際巨頭的本土化市場(chǎng)策略，對(duì)其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的，但同時(shí)也加劇了中國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。以Vestas為例，同類型的設(shè)備，在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%～20%。

    因此，面對(duì)一個(gè)國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間有限而競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的風(fēng)機(jī)設(shè)備制造業(yè)，企業(yè)如果沒有足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，特別是中國國內(nèi)企業(yè)在缺少核心技術(shù)的情況下盲目進(jìn)行投資，將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。